导航:首页 > 金融基金 > 国际金融理财师上海标准委员会

国际金融理财师上海标准委员会

发布时间:2021-04-10 07:49:00

1. 中国金融理财标准委员会的管理者是谁,中国金融理财标准委员会是一个盈利性质的机构还是什么其他性质

中国人力资源和社会保障部 ,是非盈利机构

2. 中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书有哪些

CFP资格认证

国际金融理财师CFP™资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(College for Financial Planning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和实践委员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFP Board of Standards)。

发端于美国的CFP资格认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP™资格证书。目前,全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。

国际金融理财标准委员会(中国)(英文为FPSB China,简称标委会)是唯一取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为:CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。

AFP资格认证

国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。AFP商标为AFP™、Associate Financial Planner™以及。

AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

金融理财师AFP资格认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP资格认证一样,AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。

EFP资格认证

金融理财管理师EFP持证人,是从事金融理财管理,达到国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)所制定的教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。EFP商标为EFP™、Executive Financial Planner™以及

金融理财管理师的工作职责是,对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。国际金融理财标准委员会(中国)是中国金融理财管理师的考试和认证机构。EFP资格认证由FPSB统一签发,属于国际认证。

EFP资格认证培训共60学时,主要内容包括:金融理财原理、金融理财与法律、投资规划、个人税务与遗产筹划、退休规划与员工福利、金融理财管理、金融理财综合规划案例。 EFP资格认证考试时间为3小时。申请资格认证的申请人须具备六年以上的全职金融工作经验和一年以上的金融理财管理相关的全职工作经历。

CPB资格认证

CPB 资格认证,英文全称为Certified Private Banker,是国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)自2008 年初开始,面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证,中文称为认证私人银行家,其注册商标为CPB™、Certified Private Banker™ 以及。

CPB 资格认证在过去两年中经历了快速的发展,成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。作为FPSB 的会员组织,国际金融理财标准委员会(中国)在CPB 资格认证推出后,适时在中国推出了私人银行家(CPB)资格认证。

达到标委会认定的教育(Ecation)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准的CPB资格申请人,经认证可获得CPB 资格认证。

CPB资格认证证书由国际组织FPSB 直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》,满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其资格。

CPB 资格认证被业内人士称为私人银行的顶级荣耀和财富管理行业的黄金标准。

CPB 资格认证的取得,可以帮助持证人:

• 获得全球认可的国际认证私人银行家(CPB)资格证书

• 迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象

• 立即获取并巩固高端客户的信任

• 有效提升并改善私人银行绩效

• 掌握立足本土的高净值客户需求分析方法

• 改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧

• 掌握适用于高净值客户的理财工具

• 独立提供个性化的整体解决方案

• 构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构

• 轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络

• 获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会

3. 报考国际金融理财师(CFP)需要什么条件

CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。
AFP资格申请人须具备以下基本条件:
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历
3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;
4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;
5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
参考来源:http://ke..com/view/30567.htm

4. 金融理财标准委员会主席颁发的和国际金融理财标准委员会颁发的AFP证书的区别

没区别,你说的2个是一个机构。是一个地方颁发的AFP证书。金考网是专门做这方面培训的

5. 金融理财师(AFP)资格认证机构有哪些

你好,金来融理财师资格是由现代自国际金融理财标准(上海)有限公司进行认证的,每年都会分批集中受理认证,详细资料
1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试; 2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试

6. 兰州有没有(现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构)金融理财师AFP的培训机构呢

现代国际金融理财标准(上海)有限公司,作为国际金融理财标准委员会(版Financial Planning Standards Board, 简称FPSB)在中权国大陆的唯一授权机构,负责CFP系列资格认证在中国的实施和管理。
现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权如下机构开展CFP系列资格认证培训:北京当代金融培训有限公司、北京当代金融培训有限公司旗下理财教育网 、上海金融学院国际CFP上海项目中心、广东金融学院国际CFP广州项目中心、西南财经大学国际CFP成都项目中心。 除上述机构外,现代国际金融理财标准(上海)有限公司没有授权任何其他机构开展CFP系列资格认证的培训。
详情请登录 http://www.fpcc.cn/ 国际金融理财标准委员会(中国)的网站。

7. 快说下金融理财标准委员会急求答案

国际金融理财标准委员会(中国)的使命:
监督管理CFP系列认证在中国的组织和实施。
维护CFP系列认证的国际标准和FPSB商标系列(包括CFP,AFP,EFP和CPB以及FPSB China)的品牌形象。
在中国市场执行全球CFP认证标准,并确保CFP系列资格认证和标准代表中国金融理财的行业卓越性。
建立并增强适宜的评估和考试标准,包括CFP、AFP、EFP和CPB的考试通过水平。
建立并促进FPSB的商标和品牌在中国金融理财领域的先进性和公信力,以及国际金融理财标准委员会(中国)成为中国有竞争力的、有道德的金融理财师的权威认证机构。

8. 现代国际金融理财标准(上海)有限公司怎么样

简介:国际金融理财标准委员会(中国)由两部分组成,即金融理财标准指导专委员会和现代国属际金融理财标准(上海)有限公司。
法定代表人:XUE HONG
成立时间:2008-09-17
注册资本:1000万人民币
工商注册号:310000000094634
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号7楼08-11单元

9. IBCFP是什么的缩写,中文翻译“国际金融理财师标准与实践委员会”

IBCFP International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners, Inc.

10. 中国在哪年成为国际金融理财标准委员会

中国金融标准委员会于2005年8月成为FPSB(Financial Planning Standards Board,简称FPSB,国际金融理财标准委员会)的准会员,2006年4月成为正式会员

阅读全文

与国际金融理财师上海标准委员会相关的资料

热点内容
通胀保值债券收益率低于0 浏览:741
买国债一千万五年有多少利息 浏览:637
厦大教育发展基金会联系电话 浏览:175
广东省信和慈善基金会会长 浏览:846
哪几个基金重仓旅游类股票 浏览:728
金融债和国债的区别 浏览:515
银行的理财产品会损失本金吗 浏览:8
债券的投资风险小于股票 浏览:819
郑州投资理财顾问 浏览:460
支付宝理财产品分类 浏览:232
工伤保险条例第三十八条 浏览:856
文化礼堂公益慈善基金会 浏览:499
通过基金可以投资哪些国家的股票 浏览:943
投资金蛋理财靠谱吗 浏览:39
旧车保险如何过户到新车保险 浏览:820
易方达国债 浏览:909
银行理财差不到交易记录 浏览:954
买股票基金应该怎么买 浏览:897
鹏华丰实定期开放债券a 浏览:135
怎么查保险公司年投资收益率 浏览:866